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Solution intégrée de gestion de la relation client (CRM) et prise de mesure & Estimation

TopBuilder Solutions propose aux constructeurs et aux entrepreneurs des solutions efficaces et faciles à utiliser en matière de gestion de la relation client (CRM), de gestion des prospects, de marketing par e-mail et bien plus encore. Avec TopBuilder et STACK, vous pouvez :

STACK + TopBuilder

Combinez les ventes et le marketing de Precon avec prise de mesure et l'estimation

TopBuilder, intégré à STACK, permet d'échanger des plans de documents et des détails de devis, fournissant ainsi une solution intégrée de CRM et prise de mesure & Estimating.

Améliorer la communication

Prévoyez et planifiez les travaux actifs et proposés en un seul endroit, ce qui permet une communication plus efficace avec l'équipe du projet.

Citation 5 fois plus rapide

Créez, gérez, contrôlez et envoyez des devis. De plus, TopBuilder est doté de fonctions de signature électronique et de collecte de données.

Gérer l'activité d'appel d'offres

Suivez, contrôlez et analysez toutes les offres par travail, ce qui permet de mieux comprendre les opportunités en cours.

Avec STACK + TopBuilder, vous pouvez.. :

Complétez votre ceinture d'outils de préconstruction. TopBuilder CRM + STACK prise de mesure et Estimation = un ensemble complet de solutions de préconstruction pour les sous-traitants.

Partage de plans. Importer les documents directement de TopBuilder vers STACK, en fournissant les plans nécessaires à prise de mesure et à l'estimation. S'assurer que la version la plus récente des plans gérés par TopBuilder est téléchargée sur STACK.

Partager un devis. Exporter STACK les éléments du devis (quantité, unité de mesure, prix) vers TopBuilder pour remplir un devis.

Résumé de l'intégration

Les sous-traitants qui utilisent STACK et TopBuilder peuvent transférer les documents du projet directement de TopBuilder à STACK, ce qui permet d'initier et de rationaliser les processus de marquage, prise de mesure et d'estimation. En outre, les utilisateurs peuvent transférer les données des propositions de devis de STACK vers TopBuilder, améliorant ainsi les données utilisées pour créer un devis TopBuilder.

Comment ça marche

Dans TopBuilder, créez une piste avec les documents / plans associés.
Faites passer le projet en statut "Envoyer à l'estimation". Cela permet de créer un projet sur STACK, de créer un dossier principal pour les documents du projet et de télécharger les plans dans le dossier.
Lien e-mail vers les chefs de projet, les estimateurs et l'équipe de vente
Mise à jour du lead TopBuilder avec STACK prise de mesure ID, Project ID, et Project Direct Link URL
TopBuilder récupère le devis à partir de STACK . Cette opération est déclenchée par un changement de statut dans TopBuilder, qui devient "Devis terminé". Cela permet de créer un devis, de créer des postes, de mettre à jour le statut du devis en "Devis créé à partir de STACK" et de déclencher des alertes de flux de travail pour l'équipe de projet.

Exigences d'intégration

Liens utiles

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Type

Documents avec STACK

Catégorie

CRM

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