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Solución integrada de CRM y medida & Estimating

TopBuilder Solutions ofrece a constructores y contratistas una gestión de relaciones con los clientes (CRM), Lead Management, Email Marketing y mucho más, eficaz y fácil de usar. Con TopBuilder y STACK, usted puede:

STACK + TopBuilder

Combine Precon Sales & Marketing con medida & Estimating

TopBuilder, integrado con STACK, intercambia planos de documentos y detalles de presupuestos, proporcionando una solución integrada de CRM y medida & Estimating.

Aumentar la comunicación

Prevea y programe los trabajos activos y propuestos en un solo lugar, lo que permite una comunicación más eficaz con el equipo del proyecto.

Cotizar 5 veces más rápido

Cree, gestione, controle y envíe presupuestos. Además, TopBuilder incluye funciones de firma electrónica y recopilación de datos.

Gestionar la actividad de licitación

Siga, controle y analice todas las ofertas por trabajo, lo que le permitirá comprender mejor qué oportunidades están en curso.

Con STACK + TopBuilder, puede:

Complete su cinturón de herramientas de preconstrucción. TopBuilder CRM + STACK medida y Estimación = un conjunto completo de soluciones de preconstrucción para subcontratistas.

Compartir planos. Importe documentos directamente desde TopBuilder a STACK, proporcionando los planos necesarios para medida y Estimación. Asegúrese de que la versión más reciente de los planos gestionados por TopBuilder se carga en STACK.

Compartir presupuesto. Exporte STACK elementos de estimación (cantidad, unidad de medida, precio) a TopBuilder para rellenar un presupuesto.

Resumen de la integración

Los subcontratistas que utilizan STACK y TopBuilder pueden enviar los documentos del proyecto directamente desde TopBuilder a STACK, iniciando y agilizando los procesos de marcado, medida y estimación. Además, los usuarios pueden transferir los datos de la propuesta de presupuesto de STACK a TopBuilder, mejorando los datos utilizados para crear un presupuesto de TopBuilder.

Cómo funciona

En TopBuilder, cree una pista con los documentos / planos asociados.
Mueva el proyecto al estado "Enviar a Estimación". Esto crea un proyecto en STACK, crea una carpeta principal para los documentos del proyecto y carga los planos en la carpeta.
Enlace de correo electrónico a los gestores de proyectos, estimadores y equipo de ventas
Actualice el lead de TopBuilder con STACK medida ID, Project ID, y Project Direct Link URL
TopBuilder Recupera Presupuesto de STACK activado por el cambio de estado en TopBuilder a "Presupuesto Completo". Esto crea un presupuesto, crea partidas, actualiza el estado del presupuesto a "Presupuesto creado desde STACK" y activa alertas de flujo de trabajo para el equipo del proyecto.

Requisitos de integración

Enlaces útiles

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Tipo

Documentos con STACK

Categoría

CRM

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